全球股市连续第三周上涨，人工智能交易热情回归叠加美国通胀降温，压低了市场对美联储9月加息的预期，推动科技股全面反弹，亚太市场跟随走高。

　　美股大型科技股盘前多数上涨，美光科技涨1%，SpaceX涨0.5%，特斯拉涨0.3%，亚马逊、谷歌A涨0.1%，英伟达、苹果持平，Meta、微软跌0.1%，SK海力士跌0.4%。

　　美国劳工部本周连续两日公布温和通胀数据，加之此前就业报告低于预期，货币市场目前定价显示9月加息概率约为35%。韩国综合股价指数周五涨幅超过2%，本周累计上涨11%，终结七周连跌局面，三星电子与SK海力士过去五个交易日均涨逾15%。

　　大和证券首席策略师Yugo Tsuboi表示，美国货币政策不确定性的温和缓解已成为科技股反弹的催化剂。美国通胀未见恶化迹象，市场对美联储转鹰的过度担忧有所消退，这正促使资金向高成长股集中买入。

　　美国通胀数据连续两日温和表现，成为本轮市场反弹的核心驱动力。美股大型科技股盘前多数上涨，美光科技涨1%，SpaceX涨0.5%，特斯拉涨0.3%，亚马逊、谷歌A涨0.1%，英伟达、苹果持平，Meta、微软跌0.1%，SK海力士跌0.4%。

　　费城半导体指数周四上涨0.5%，收于7月中旬以来最高位；亚洲芯片相关股票指数周五上涨近1%，同样有望创7月以来最高收盘价。

　　上月的科技股抛售源于市场担忧年内最热门交易行情涨势过快，多家大型科技公司随后发布的强劲财报缓解了这一顾虑，吸引投资者重新布局AI相关资产。Asset Management One首席策略师Hitoshi Asaoka表示，大量超大规模云计算资本正在流入硬件领域，这直接转化为硬件企业极为强劲的销售和利润增长。投资者正在回归一个逻辑——重新审视企业盈利本身。

　　在通胀降温预期支撑下，美国国债延续本周涨势，对利率更为敏感的短期国债表现优于长期国债。两年期美债收益率周五几乎持平于4.15%，此前一日已下行6个基点。

　　与此同时，美债收益率曲线年期美债利差连续第三周走阔，为4月中旬以来最长连续走阔纪录。美国财政部本周拍卖的30年期国债收益率创四分之一个世纪以来新高，折射出投资者要求更高回报以消化不断扩大的财政赤字。

　　美国银行证券经济学家Stephen Juneau表示，9月会议前的下一轮数据将至关重要。他同时指出，市场显然已开始越来越多地折现加息预期，因为近几个月的数据整体偏鸽。

　　亚太各主要股指周五集体收涨。日经225指数上涨0.6%，收报68,713.80点；东证指数上涨0.5%，收报4,197.20点；韩国首尔综指大涨2.41%，收报6,977.34点。

　　日元方面，日本首相高市早苗领导的政府据报支持加息，但日元周五走势平稳，徘徊于159.40兑1美元附近，仍处于160关口附近。

　　在其他资产方面，布伦特原油小幅上涨至约87.55美元/桶，WTI原油日内涨幅达1%，报82.08美元/桶，尽管中东局势仍无缓解迹象。现货黄金下跌0.5%，报每盎司4,330美元。

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