此次交易的认购速度极快，订购开启仅10分钟便已获得足额覆盖。最终，该笔交易实现了近8倍的超额认购，这在近期的大规模融资项目中并不多见。知情人士向彭博指出，买家中既有通常不进行卖空操作的长线基金，也有寻求套利机会的对冲基金。

　　最终，公司将初始转股价格锁定在63.30港元，相较于周四的收盘价溢价约37%。

　　根据周五发布的证券交易所公告，此次发行的可转债票面利率为零，并将于2031年到期。同时，债券持有人将有权要求紫金矿业在2029年2月5日赎回债券。对于公司而言，此次可转债涉及90天的锁定期。

　　资金用途与全球扩张布局

　　据悉，此次募集的15亿美元资金有着清晰的战略投向。其中最核心的部分将用于资助其位于秘鲁的La Arena金矿项目的建设资本支出。剩余资金将用于补充营运资本以及满足其他一般性的企业用途。

　　就在本周，其子公司紫金黄金同意以55亿加元收购加拿大的联合黄金公司。联合黄金在非洲拥有多个矿产项目。值得注意的是，紫金黄金去年在香港进行了首次公开募股，筹集了37亿美元。

　　紫金矿业并非近期唯一活跃在资本市场的中国矿企。随着贵金属行情的持续火热，多家行业巨头纷纷启动融资计划。上周，铜生产商洛阳栾川钼业刚刚通过出售可转债筹集了12亿美元。此外，江西铜业也计划通过债券发行筹集高达36亿美元的资金。

　　彭博汇编的数据显示，紫金矿业、洛阳栾川钼业和江西铜业的这几笔交易，合计约占2025年迄今为止中国金属和矿业公司债券融资总额的40%。此前，该行业在2024年的债券融资总额已创下自2022年以来的年度最高纪录。