由于低热膨胀系数玻璃纤维布材料缺货，导致苹果新一代智能手机iPhone 17系列备货极为紧张。“库克急得跳脚，天天催迫供应商。这玩意儿影响很大，对SoC芯片、射频封装基板、摄像头模组和电池都是不可缺少的核心元器件材料。”

　　1、基建：财通证券指出，2025年我国财政政策整体较为积极，基建投资或存加码预期，助力行业基本面持续边际改善。此外，基于发展战略角度，在“一带一路”沿线国家的业务布局投入力度或加大，建筑行业多家头部企业积极扩展国际化布局，海外工程建设释放市场需求增量。

　　2、保健品：东吴证券研报指出，保健品在新渠道、新圈层、新品类三个层面已具备新消费的特质，行业的成长和商业模式的演进被市场低估了。在新消费的浪潮下，传统的审美体系及估值视角不再适配行业新周期，关注板块估值切换的可能。

　　3、大飞机：国联民生证券指出，在关税摩擦背景下，波音将显著受损，国内民航订单有望向商飞倾斜，3月商飞供应商大会上调2025-2029年C919产能和下线量目标，大飞机产业呈现供需两旺态势，大飞机产业链国产化进程有望加速。

　　4、军工：市场对于军工订单波动产生疑虑。申万宏源研报认为，军工基本面确定向上，预计未来几年军工仍然保持高速增长。关税冲突凸显军工行业需求“比较优势”，同时地缘政治影响下军工投入将更加确定且快速。