美国贸易代表格里尔近期出席美光弗吉尼亚工厂扩建活动时表示，政府仍在考虑对进口半导体加征关税以推动国内制造，但不会立即实施。他的原话是：我们希望确保在正确的时间线和正确的幅度上推进，以促进制造业回流。

　　美光的战略地位是理解这一切的关键。它是美国境内唯一量产先进DRAM的制造商。韩国竞争对手三星和SK海力士虽在美布局了逻辑芯片和封装工厂，但均未在美国本土生产存储晶圆。美国商务部长卢特尼克今年1月曾警告，若韩国企业不扩大在美产能，可能面临高达100%的关税。

　　美光目前已承诺在美投资2000亿美元用于制造和研发，覆盖爱达荷、纽约和弗吉尼亚三地，并已获超60亿美元直接补贴。CEO梅赫罗特拉在接受彭博电视时表示，受AI基础设施需求驱动，存储芯片供应短缺将持续到2026年之后，公司正与客户签订长期供应协议。今年以来，美光股价已累计上涨超163%。

　　对市场来说，当这位白宫股神开口谈论一家公司时，似乎背后往往交织着持仓、政策与人脉。而美光，这三样，似乎样样俱全...