锡价半年内上涨40%，钽价飙升158%，铟价上涨60%。云南锗业上半年净利润预增148%-261%，主因高速光模块需求增加带动化合物半导体材料销量增长。

　　长江证券指出，小金属板块正由估值收缩转向基本面驱动，钽受益于AI芯片高功耗对聚合物钽电容需求提升，英伟达GB200已大规模采用。兴业证券认为，前期受益于涨价链的小金属标的7月跟随科技股回调后，部分有业绩支撑的标的已显现中长期配置机会。

　　电子化学品连涨三日，半导体材料热度不减：电子化学品板块早盘涨2.66%，连续第三个交易日走强，本周累计涨幅超15%。中巨芯-U涨超17%领跑，江化微涨停，有研新材涨停。

　　靶材概念涨近6%领涨概念板块，欧莱新材涨超11%。电子特气方向涨近4%，氦气概念涨近4%，蜀道装备涨超12%。

　　六氟化钨供需趋紧逻辑持续演绎——该品种是半导体CVD制程唯一商用前驱体电子特气，受国内钨原料出口管制影响日本主力厂商减产，中期全球供给缺口显著。

　　三星电子和SK海力士据报正评估中微半导体的芯片制造设备，考虑用于旗下中国工厂，标志着国产半导体设备全球化迈出关键一步；长鑫存储拒绝苹果DRAM压价，以7%全球市场份额稳居第四，营收同比暴增716%，国产半导体正从被动替代走向主动定价。

　　中信建投认为，8月定价回归基本面，全球AI供应链和国产半导体设备是确定性较高的主线；关注光模块、高端PCB、高速铜连接及半导体设备。华泰证券指出，趋势性反弹关键窗口在8月下旬，配置应由投入规模转向收入兑现，重点关注云与平台、半导体设备、PCB/光模块等。东吴证券认为，市场进入筑底反弹阶段，优先关注由量增逻辑主导的国产算力、国产先进制程和半导体设备方向。

　　三大指数集体翻红，创业板指盘初一度跌超2.5%。贵金属、算力硬件、半导体芯片等方向涨幅居前。

　　早盘PCB概念震荡回升，景旺电子涨停宝鼎科技、方正科技、中京电子、威尔高、胜宏科技、金安国纪等跟涨。

　　煤炭板块表现活跃，昊华能源涨停，晋控煤业、潞安环能、兖矿能源、平煤股份跟涨。消息面上，8月5日动力煤CCI指数全线元/吨。

　　创业板指跌超2%，沪指跌0.24%，深成指跌1.28%，教育、MLCC、消费电子、半导体等板块跌幅居前，沪深京三市下跌个股近3300只。

　　上证指数低开0.36%，创业板指跌1.78%。CPO、半导体设备、AI算力、太空光伏、AI应用、PCB、超硬材料、商业航天概念股走弱；黄金、工业金属、CRO、锂电池题材活跃。

　　恒指低开0.96%，恒生科技指数跌0.99%。华虹宏力跌超3%，智谱跌近3%，中芯国际、联想集团、蔚来、百度等跌超2%。

　　特别

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