他表示，中国在军品出口方面一贯采取慎重、负责任态度，反对无根据的抹黑或恶意关联。

　　美国政府官员在商讨面对面会谈可能的日期和地点，日内瓦和伊斯兰堡被纳入考量范围；下一轮直接谈判可能16日在伊斯兰堡举行。

　　美国国防官员表示，目前没有美国军舰部署在伊朗主要海岸线所在的波斯湾水域；航行通告报告显示，美方正在限制进入伊朗港口的通行，但具体实施细节还在制定。

　　特朗普考虑恢复对伊朗有限军事打击，他当天表示，“不在乎伊朗是否重返谈判桌”；贝森特告知特朗普：如果战争持续8-12周，美国面临油价上涨风险，亚欧将受影响最大。伊朗官员周日称，美国并非真心谈判。

　　业内人士透露，苹果首款智能眼镜已进入密集测试阶段，该设备内部代号为N50，至少四种镜框款式同步推进研发，主打高端设计与奢华材质。关于上市时间，该人士表示，该款智能眼镜预计在2027年上市，有望在今年晚些时候或2027年初发布，并于2027年春季或夏季正式上市。据悉，该智能眼镜并非此前传闻中的AR眼镜，而是一款轻量化智能穿戴设备，功能介于Apple Watch与AirPods之间，需与iPhone深度整合使用，可实现拍照录像、接听电话、接收通知、播放音乐等日常功能，还将搭载iOS 27中经过大幅升级的Siri语音助手，支持免提交互与美股光通信龙头Lumentum首席执行官迈克尔·赫尔斯顿最新称：“美国几家超大规模云厂商的资本开支规模极其庞大，而且看起来完全没有放缓的迹象。我们的产能正越来越跟不上需求。如果按目前趋势发展，再过两个季度，我们到2028年全年的产能就会彻底售罄。”赫尔斯顿表示，目前来看，这一轮行业周期至少还能维持5年左右的景气持续性。

　　点评：机构研报指出，全球AI算力基础设施的非线性增长正驱动光芯片产业链进入长效上行周期。光芯片行业极高的工艺壁垒与重资产扩产周期，导致头部厂商产能爬坡速率滞后于需求释放节奏，供应紧张局势短期难以缓解。Lumentum虽已启动扩产计划，目标实现50亿美元的年化产能规模，但该产能的实质性放量需跨越至2028年，短期内仍面临交付瓶颈。这种产能增长的准线性与需求爆发的指数性之间的错配，不仅提升了存量产能的议价能力，也为具备供应弹性的国产厂商切入全球头部供应链提供了关键的时间窗口。国产厂商在高端光芯片领域正加速实现技术卡位与去瓶颈，部分核心产品已具备足够成熟度，进入国内外客户规模导入商用的共振期。

　　点评：中信建投研报表示，二季度北方稀土精矿交易价格环比涨幅44.61%，精矿涨幅超出此前市场预期，给氧化镨钕价格带来成本端的支撑。中信证券研报预计，2026年起全球稀土供需缺口或持续扩大，稀土价格有望稳中有进，氧化镨钕价格中枢有望抬升至60万至80万元/吨区间。新能源汽车、人形机器人和低空经济等新兴领域有望成为稀土需求长期高速增长的核心驱动。

　　点评：东吴证券认为，初步测算2026/2027年AI PCB市场规模将达到877亿元，1600亿元，增速达140%,83%,2027年PCB空间有望进一步上修。另外，谷歌Cloud next大会，CSP大厂业绩会陆续召开，催化节点密集。市场人士认为，随着AI应用落地及规模快速增长，专用AI推理芯片的需求将快速提升，给PCB行业带来量价齐升，工艺升级，材料革新，集中度提升的深远影响，从而让PCB在AI芯片中的价值量和重要性得到提高，为PCB行业打开全新的市场规模空间。目前，跟 AI相关的PCB需求都非常旺盛。高盛认为，AI驱动产业进入超级周期，带动PCB量价齐升，涨价将贯穿2026年至2027年，高端产品的供需缺口持续。